|
据IPO消息,泡沫商城将于今日(12月1日)正式公开发行,4日完成定价,预计12月11日以“9992”为股票代码在香港交易所正式上市。
今天上午,泡沫商城在香港证券交易所宣布,计划在全球发售约1.357亿股股票,其中1628.6万股在香港公开发售,1.194亿股在国际发售。发行区间为每股31.5港元至38.5港元。;此外,还有另外15%的超额配售选择权。
如果在IPO区间上限完成定价,泡沫商城本次IPO最多将融资约52.24亿港元或约6.7亿美元,远高于此前预测的2亿至3亿美元,IPO估值将达到约70亿美元。
在IPO之前,泡沫商城背后的主要机构投资者包括创投工场、红杉中国、正信谷创新资本、华兴新经济基金、黑蚂蚁资本、蜜蜂资本等。;蜜蜂资本的创始合伙人郑屠和黑蚂蚁资本的合伙人于和担任非执行董事。
值得一提的是,在11月30日举行的上市路演中,泡沫商城管理层还回答了外界普遍关注的几大话题:
一、关于男女消费者比例:“潮流玩具市场在过去的20年里一直以男性消费者为主。BubbleMart成功的原因之一是核心消费群体已经变成了女孩,并将继续专注于女性产品开发;当然,男性的范畴也增加了,比如鸣人和高达的跨界联名。”
|
|